Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь пролегает через выжженные солнцем долины и древние пески, где каждый мираж таит в себе как надежду, так и отчаяние. Слухи о таинственном рейве у мавританской грани становятся их единственным ориентиром в этом хаотичном путешествии, затягивая всё глубже в водоворот неизвестности.
Бескрайние просторы пустыни превращаются в метафору их внутренней борьбы — между верой в спасение и страхом перед неминуемой потерей. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа, где один неверный шаг может обернуться катастрофой. В этом хрупком балансе между светом и тьмой они ищут не только пропавшую девушку, но и частицы собственной души, разбросанные по раскалённым пескам.