Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До их роковой дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники — не предвидит трагического исхода.
В воздухе витает тревожное напряжение, но все словно закрывают глаза на надвигающуюся беду. Приятели Лермонтова заняты обычными разговорами и планами, не подозревая, что скоро судьба нанесет жестокий удар. Никто не верит, что эта ссора закончится кровопролитием, хотя часы уже отсчитывают последние мгновения перед развязкой.